“套现王”破纪录:2015年大小非减持4566亿

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2015年A股仅剩下4个交易日,但考虑到上市公司重要股东以及董监高自今年7月份被禁止减持本公司股票的实际情况,所以今年上市公司减持总额以及前十大“减持王”的座次已基本排定。

2015年是市场巨幅震荡的一年,更是上市公司高管、产业资本减持达到最高潮的一年。据Wind资讯统计,以“变动截止日期”作为统一口径,1175家上市公司大小非在2015年合计减持金额高达4566亿元,相比去年同期的2100亿元增加了一倍多,同时创下A股史上的新高。

排行榜:十大“套现王”出炉

以同样的统计口径计算,A股2015年减持金额排行榜的第一位至第十位分别是兴业银行、京东方A、中信证券、酒钢宏兴、中国重工、文峰股份、万邦达、南钢股份、华泰证券、民生银行。

除此之外,紫金矿业、大名城、*ST海润、金科股份、汉缆股份的减持金额也较为靠前。

兴业银行重要股东公司股东恒生银行年合计减持19亿多股,套现金额合计310亿元,成为2015年沪深两市的“套现王”。恒生银行投资期限为11年,获利超过了300亿元,较最初投资成本增长了8倍,赚得“盆满钵满”。

2015年以来,创业板中大股东减持套现金额最大的是万邦达的王飘扬家族,就在万邦达股价达到51.96元高位之后,公司董事长王飘扬的外甥胡安君和妹妹王婷婷陆续减持9266万股和6177万股,二人合计通过二级市场以及大宗交易的方式套现超过62亿元。

值得一说的是,减持排行榜中排名第5的文峰股份,该公司大股东在今年五月份减持70亿元引发了市场轩然大波。12月19日,文峰股份公告称收到证监会的立案调查通知书,被调查的原因是公司股东陆永敏涉嫌违规代持,公司没有及时进行披露。而公司此前减持收益60亿元,存在通过减持避税的嫌疑。

新纪录:全年净减持2208亿元再破纪录

今年A股共有1175只个股被其重要股东和高管通过二级市场或大宗交易进行减持,累计减持金额达到4566亿元,创下了A股史上年度减持的历史纪录。从净减持额的角度观察,即使将958只被增持的股票计算在内,A股今年净减持金额仍高达2208亿元,打破了2014年曾经创下的减持新高。

“今年下半年重要股东和董监高的手是绑着的,他们减持是受限制的,证监会还同时要求上市公司增持救市,否则今年上市公司减持的金额肯定会达到一个天量,从这些上市公司减持的时间看,产业资本均选择在高位套现,这也从侧面反映当时不少股票已经估值偏高。”一市场人士昨日向记者表示。

从板块所属性质上划分,今年中小板与创业板的上市公司成了减持大军的“带头大哥”,共计670家中小板与创业板公司在A股市场套现。其中“300”打头的创业板公司有259家,减持规模达到681亿元。

从所属申万二级行业观察,2015年做过减持的1175家上市公司中属于机械装备行业的占到了128家,是所有行业中减持比例最高的。另外,化工、房地产、医药、汽车、家用电器、电子设备均占到较大的比例。

A股2016年:1322亿限售股“出笼”

为了抑制6月中旬以来的市场非理性暴跌,证监会7月8日发布了“最严”减持禁令,即“从7月8日起6个月内,上市公司控股股东和持股5%以上股东(以下并称大股东)及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持公司股份。”

减持禁令将于2016年1月9日到期。截至到目前为止,已经有不少上市公司股东已经急不可耐地预告了减持计划。如12月23日,易联众公告称,持股5%以上股东古培坚为了个人投资新项目和理财需要,拟在2016年1月11日至2016年7月10日,减持不超过公司总股本的9.77%。

2016年全年涉及限售股解禁的上市公司共有751家(100家公司出现两次以上解禁),2016年合计解禁股数为1322.12亿股,占合计解禁公司A股股本的12.80%。2016年合计解禁市值为22950.64亿元,占合计解禁公司A股总市值95813.06亿元的13.85%。

限售股解禁市值在年内最高的三个月份分别为6月份的3091.78亿元、1月份的2679.68亿元、11月份的2537.27亿元。可见2016年市场在1月份、6月份、11月份会形成重要的解禁压力。

知名经济学家宋清辉接受记者采访时表示,大股东逢高减持是市场常态,前期反弹较高甚至已经创出新高的股票可能会面临较大的减持压力,减持是证券法赋予股东的权利。他认为,但是这代表公司重要股东对自家股票估值的看法。

他进一步表示,只不过对于违规减持,管理层应该是零容忍,A股频频出现违规减持是因为违规成本太低,已经在无形中助长了这种违规行为的滋生。对于违规减持的上市公司股东,管理层应从事前信息披露、事中监督、事后违规处罚等方面加以规范,抬高上市公司股东违规减持的成本。

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